華爾街巨頭來勢洶洶?最新數(shù)據顯示，全球知名加密貨幣資產管理公司Grayscale Investments 目前持有約27.7萬枚比特幣(BTC)，價值約28.66億美元。
來源: Grayscale
從去年起，Grayscale公司便開始推動「放棄黃金」運動，試圖說服更多的人投資其加密產品。該公司正在提供一些應用最廣泛的加密資產投資工具，由認可投資者和機構投資者使用，讓客戶在嚴格監(jiān)管和透明的環(huán)境下投資加密市場。
幾年下來，Grayscale公司取得不俗的成績。尤其是2019年實現(xiàn)用戶規(guī)模爆發(fā)式增長，并且在Grayscale Investments的帶領下，越來越多的華爾街主流投資者和機構資金的入場, 加密世界的春天來了。
一份亮眼的成績單
作為數(shù)位貨幣集團DCG(Digital Currency Group)于2013 年專門設立的子公司，Grayscale Investments 以信托基金的方式為投資者提供合規(guī)投資渠道，已是世界上最大的數(shù)位資產管理機構。
Grayscale 比特幣信托在2019 年大受歡迎，該公司表示，當年其所有產品的總投資達到了6.077 億美元。該數(shù)字高于2013 年至2018 年的所有累計投資額。自成立以來，Grayscale 系列產品的累計投資額達到了11.7 億美元。
此外，Grayscale 的用戶規(guī)模也在2019 年增長了約24%，這些新客戶合計投資了1 .469 億美元。而另外的4.608 億美元(約76%)來自于現(xiàn)有投資者。
身為「機構之友」，Grayscale 的投資喜好向來穩(wěn)健，只限于主流資產和老牌幣種，在其目前占據99% 份額的單一信托基金中，共推出10 支信托基金，投資標的為：BTC 、 BCH、ETH、ETC、ZEN、XLM、LTC、XRP 與Zcash，此外，該公司還擁有多元化加密投資組合(Digital Large cap)。
就投資類別來看，有36% 的客戶對Grayscale 系列中的多個產品進行了投資，而其余的64% 則投資于單個產品。
2019 年全年，單個產品的回報率表現(xiàn)不一。Grayscale 比特幣信托的回報率高達87.7%，其次為多元化加密投資組合Digital Large cap(+51.1%) 和Horizen 信托(+41.8%)。而XRP 信托(-47.5%)、Zcash 信托(-52.7%)和Stellar Lumens 信托(-61.2%)的回報率為負，且遠落后于其他信托基金。
就投資者地理分布來看，2019 年第四季度的投資主要來源于在美國注冊的投資者(約占65%)，而2019 年全年該比例僅為52%。
2019 年全年，機構投資者仍然是Grayscale Investments 的主要來源(約占71%)。71% 的資金流入來源于機構投資者，由對沖基金主導。
無疑，從Grayscale 2019 年投資報告可以看出，機構投資者確實正在涌入加密貨幣市場。而這種趨勢也會持續(xù)到2020 年。
千禧一代扮演重要角色
最近在瑞士召開的金融會議上，Grayscale董事總經理Michael Sonnenshein說，加密世界的機構投資數(shù)位貨幣時代已經到來，比特幣已經在蠶食黃金的市場份額。他說，
我認為比特幣或其他數(shù)位資產作為這種數(shù)位價值儲存手段，已經搶占黃金市場的份額，或者是或許黃金和其他東西可能是那種在投資組合中占有一席之地的投資。因此，是時候開始思考什么構成了數(shù)位價值儲存，所以我們開始考慮比特幣等東西。
展望未來，Sonnenshein 相信千禧一代和年輕一代也將在密碼資產的使用上扮演重要角色。他說:「在美國，過去25 年里，我們看到大約68 萬億美元將會從上一代人、嬰兒潮一代那里轉移下來，直至千禧一代和年輕一代�！�
年輕一代不一定有同樣的投資偏好，同樣的投資類型不一定能引起他們的共鳴。所以如果你在蘋果和Venmo 使用比特幣支付的時候，買一個航班和航空里程，不管它可能是什么，我們肯定認為數(shù)位貨幣將是一個接受者的價值作為貨幣從一代轉移到下一代。
去年12 月，嘉信理財(Charles Schwab)發(fā)布了一份報告，顯示Grayscale 比特幣信托在其千禧一代投資者中排名第五，僅次于迪士尼和Netflix。
華爾街主流投資者和機構入場
各國法定數(shù)位貨幣的加速推出與區(qū)塊鏈行業(yè)的日漸扶正，已成不可逆轉的趨勢。世界各地對于加密資產的興趣也隨之提高，主流投資者和機構資金的入場渠道也在進一步完善并壯大。
「遙遙無期」的比特幣ETF 雖然一次次被拒絕，但距離最終結果似乎也越來越近，只差臨門一腳。美國證券交易委員會(SEC)主席Jay Clayton 去年9 月份接受CNBC 采訪時就直言「我們離比特幣ETF 更近了」。2020 年，可能真的是比特幣ETF 的最后一個「明年」。
一旦通過，屆時將徹底打通傳統(tǒng)主流投資者投資加密貨幣的道路，并可能推動比特幣等被華爾街大規(guī)模地接受，使得加密資產配置獲得更廣泛的認可。
與此同時，2019年9月23日上線的Bakkt 雖然慘淡開盤。但也在上演「王者歸來」的戲碼，Bakkt 這臺「超級牛市發(fā)動機」，似乎正在慢慢啟動。
12月9日Bakkt 將推出自己的比特幣期權產品，CME 也宣布2020 年1 月13 日推出相關合約的細節(jié)，更多的衍生品服務正在不斷構筑加密資產完善的投資基礎設施。
1月，據路透社報導稱，全球最大投資管理公司之一富達投資(Fidelity Investments)旗下的加密貨幣部門首次進軍歐洲，開辟了一條將數(shù)位貨幣引入主流投資的新戰(zhàn)線。富達投資將擔任倫敦加密貨幣投資公司尼克數(shù)位資產管理公司(Nickel Digital Asset Management)持有的比特幣的托管人。
富達數(shù)位資產(Fidelity Digital Assets)歐洲主管Chris Tyrer 表示，機構投資者參與加密貨幣市場的障礙，即監(jiān)管、服務提供商的質量和高波動性，正逐漸降低。他表示，「我們看到這三個因素正在慢慢解決，因此機構投資者的興趣正在升溫�！�
2020 年，對于數(shù)位貨幣投資來說，注定了會是一個關鍵的轉折年份，讓我們一起期待加密世界的巨變。
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