網(wǎng)商、微眾銀行業(yè)務(wù)對比：騰訊與阿里哪家強？

6月25日，網(wǎng)商銀行正式開業(yè)，作為首批5家民營銀行中的最后一家獲準開業(yè)的銀行，網(wǎng)商銀行背靠阿里巴巴這顆大樹的網(wǎng)商銀行，自籌備之日起就備受關(guān)注。在5家民營銀行中，同樣是擁有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)背景的前海微眾銀行一直以來都被視為網(wǎng)商銀行的“勁敵”，兩家有線上優(yōu)勢，都被視為“網(wǎng)絡(luò)銀行”。那么兩家銀行誰更有實力成為行業(yè)“領(lǐng)頭羊”呢？

第一回合：比背景

網(wǎng)商銀行：網(wǎng)商銀行主要發(fā)起人是阿里巴巴旗下的螞蟻金服、上海復(fù)星工業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司、萬向三農(nóng)集團有限公司、寧波市金潤資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、杭州禾博士和金字火腿等，注冊資本為40億元人民幣。其中，螞蟻金服、上海復(fù)星、萬向、寧波金潤四家股東持股比例分別為30%、25%、18%、16%。其他認購股份占總股本10%以下企業(yè)的股東資格由浙江銀監(jiān)局按照有關(guān)法律法規(guī)審核，其中金字火腿持有浙江網(wǎng)商銀行3%股份。浙江網(wǎng)商銀行作為國內(nèi)首批試點的5家民營銀行之一，于2015年6月25日正式開業(yè)。

微眾銀行：2014年12月12日銀監(jiān)會批準深圳前海微眾銀行開業(yè)，2014年12月16日，“深圳前海微眾銀行股份有限公司”完成工商注冊工作并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。2014年12月28日，“深圳前海微眾銀行股份有限公司”的微眾銀行官網(wǎng)面世，成為第一家上線的互聯(lián)網(wǎng)銀行。2015年1月4日，李克強在深圳前海微眾銀行敲下電腦回車鍵，卡車司機徐軍就拿到了3.5萬元貸款。這是微眾銀行作為國內(nèi)首家開業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)民營銀行完成的第一筆放貸業(yè)務(wù)。

作為首家開業(yè)并且得到李克強親自到場見證首筆貸款發(fā)放的民營銀行，微眾銀行比網(wǎng)上銀行更具備時間優(yōu)勢，站在國家鼓勵創(chuàng)業(yè)的風口，微眾銀行搶得先機，先得一分。

第二回合：比模式

網(wǎng)商銀行：網(wǎng)商銀行確定是一家為小企業(yè)服務(wù)的銀行，主攻貸款不超過500萬元。小微企業(yè)、個人消費者和農(nóng)村用戶，是網(wǎng)商銀行的三大目標客戶群體。網(wǎng)商銀行自身不做存貸款業(yè)務(wù)，通過和同業(yè)高度合作的方式，將自身定位為一個連接平臺，連接金融機構(gòu)和小微企業(yè)或個人。而在具體的盈利模式上，網(wǎng)商銀行采取了自營+平臺的模式來開展業(yè)務(wù)，通過自營會產(chǎn)生一定的利潤；此外，平臺也模式會通過收費方式產(chǎn)生贏利。據(jù)中申網(wǎng)了解，網(wǎng)商銀行的“收入一定不會是以存貸利息差為主”，且農(nóng)村金融也是網(wǎng)商銀行未來的著力點之一。

微眾銀行：微眾銀行用戶需要用手機掃碼才能看到銀行的微主頁。該銀行主要定位于向用戶提供購物、旅行等個人消費金融服務(wù)。微眾銀行官網(wǎng)從上線開始就更注重移動端。微眾銀行無營業(yè)網(wǎng)點，無營業(yè)柜臺，依托互聯(lián)網(wǎng)為目標客戶群提供服務(wù)，更無需財產(chǎn)擔保，通過人臉識別技術(shù)和大數(shù)據(jù)信用評級發(fā)放貸款。根據(jù)微眾銀行眾高管闡述，依托同業(yè)合作或是未來微眾銀行的主要模式。據(jù)中申網(wǎng)了解，微眾銀行的中間業(yè)務(wù)收入將在銀行總收入中占到較大比例。

在運營模式上兩家銀行“撞臉”，想做成“輕資產(chǎn)、平臺化、交易型的銀行，不考慮存款，跟同業(yè)合作”的“互聯(lián)網(wǎng)民營銀行”。

第三回合：比產(chǎn)品

網(wǎng)商銀行：盡管已經(jīng)宣布正式開業(yè)，但網(wǎng)商銀行的具體產(chǎn)品還未上線。據(jù)網(wǎng)商銀行行長俞勝法透露，網(wǎng)商銀行將在7月初上線網(wǎng)商銀行APP，并首先上線個人信貸產(chǎn)品。所以，目前網(wǎng)商銀行處于“只聞樓梯響不見人下樓”的狀態(tài)。值得關(guān)注的是該銀行賬戶將與支付寶用戶打通。據(jù)網(wǎng)商銀行副行長趙衛(wèi)星透露，網(wǎng)商銀行將承接部分螞蟻金服的小貸業(yè)務(wù)，在沒有賬戶體系的背景下先開展信貸業(yè)務(wù)，第一款產(chǎn)品將是個人貸款類產(chǎn)品。

微眾銀行：2015年5月微眾銀行推出首款定位個人信用貸款的產(chǎn)品。客戶只要通過QQ錢包，便可實現(xiàn)7×24小時的即時貸款服務(wù)，目前該款產(chǎn)品仍處于內(nèi)測階段。

網(wǎng)商銀行的征信機制與風控模型繼承自螞蟻微貸，其核心機理是通過一個叫做“車間”的數(shù)據(jù)倉庫同步存儲阿里掌握的所有數(shù)據(jù)，而微眾銀行則需要將“社交大數(shù)據(jù)”轉(zhuǎn)化為“金融大數(shù)據(jù)”。在大數(shù)據(jù)分析方面，阿里有阿里云，后臺要比騰訊更強一些；而騰訊的優(yōu)勢在于他們所掌握的社交大數(shù)據(jù)。

第四回合：比團隊

網(wǎng)商銀行：網(wǎng)商銀行當前只有300名員工，其中2/3是和數(shù)據(jù)與技術(shù)相關(guān)的人員。高管團隊中，螞蟻金服總裁井賢棟任網(wǎng)商銀行董事長、俞勝法任行長、趙衛(wèi)星任副行長、唐家才任首席信息官、馮亮任產(chǎn)品總監(jiān)、童正任合規(guī)總監(jiān)、車宣呈任財務(wù)部門負責人、廖旭軍任內(nèi)審部門負責人。

微眾銀行：微眾銀行高管層大部分來自平安系，但目前中低層尤其是產(chǎn)品開發(fā)和營銷人員大部分來自互聯(lián)網(wǎng)，其中來自騰訊的員工達40%。顧敏擔任前海微眾銀行董事長；進出口銀行現(xiàn)任副行長、中信銀行原副行長曹彤出任行長；原陸金所副總經(jīng)理黃黎明擔任籌備組組長、副行長，分管個人消費信貸；原中國人民銀行深圳市中心支行支付結(jié)算處處長萬軍，擔任副行長，負責運營管理，原深圳銀監(jiān)局政策法規(guī)處處長秦輝擔任副行長，分管后臺與稽核外。

網(wǎng)商銀行的團隊基本是阿里系，微眾銀行則以平安系+騰訊系為主，兩家銀行的團隊不管是高管還是基層經(jīng)驗豐富都比較豐富，兩家團隊實力平臺不相上下。

兩家銀行都具備強大的客戶基礎(chǔ)，運營模式也十分類似。兩家民營銀行基于互聯(lián)網(wǎng)做傳統(tǒng)銀行的存、貸、匯、代銷等業(yè)務(wù)更有優(yōu)勢。既有客戶數(shù)量優(yōu)勢，又有客戶營銷便利，又有客戶習(xí)慣支撐，對現(xiàn)有銀行業(yè)來說是個“強敵”。

從差異分項來看，阿里的客戶基礎(chǔ)是電商客戶，有海量外貿(mào)商戶，駐場賣家和個人客戶，客群金融基礎(chǔ)好。擁有大量企業(yè)用戶是阿里的一大優(yōu)勢，相比之下網(wǎng)商銀行的金融業(yè)務(wù)的營利性可能要好些，吸儲和放貸能力都很強。

而騰訊的客戶主要是社交關(guān)系客戶，主體是個人而缺乏企業(yè)客戶群體。騰訊做個人業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)強于阿里，國際上銀行業(yè)的個人業(yè)務(wù)均不輸。