私募幫是一款辦公軟件，能夠幫助理財(cái)師在眾多的理財(cái)產(chǎn)品中找到適合客戶的好產(chǎn)品，還能用它來管理客戶、提升業(yè)務(wù)知識等。

私募幫是一款服務(wù)理財(cái)師，幫助理財(cái)師進(jìn)行客戶管理、產(chǎn)品查詢認(rèn)購以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一站式移動財(cái)富管理平臺。
作為一款好的理財(cái)師執(zhí)業(yè)工具和平臺，她有如下足以打動你的特點(diǎn)和優(yōu)勢，幫你輕松應(yīng)對工作挑戰(zhàn)，讓工作得心應(yīng)手。

強(qiáng)大的客戶管理系統(tǒng)，幫你極速管理客戶。體驗(yàn)“用過去一半時間，管理雙倍客戶”的效率感。客戶信息快速錄入及查詢；輕松備忘，擺脫落后的信息記錄方式；產(chǎn)品存續(xù)期信息一目了然，提升跟客戶溝通效率。
平臺豐富的產(chǎn)品線，幫你找到滿足客戶需求的產(chǎn)品。多維度產(chǎn)品篩選條件，可即時在線搜索；產(chǎn)品信息所見即所得，前所未有的透明；產(chǎn)品文件實(shí)時預(yù)覽，提供電子合同、在線說明書等文件資料；產(chǎn)品在線預(yù)約，輕松認(rèn)購。
平臺的金融學(xué)院，幫你練就扎實(shí)的業(yè)務(wù)專業(yè)度。我們開通了產(chǎn)品培訓(xùn)、投資動態(tài)、管理培訓(xùn)和金融知識等板塊，幫你構(gòu)建行業(yè)知識體系，變身行業(yè)一流財(cái)富管理專家。
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1.為理財(cái)師客戶提供資產(chǎn)配置表；

2.完善支付功能：客戶訂單支持部分支付、產(chǎn)品費(fèi)用與認(rèn)購費(fèi)用單獨(dú)支付等；