微軟財報解讀：轉(zhuǎn)型初見成效，云計算發(fā)力

當(dāng)季生產(chǎn)力與商業(yè)部門營收下滑2.8%，至63.1億美元；不考慮匯率因素則為增長4%。運(yùn)營利潤下滑7%，至31.1億美元。其中，Office營收增長5%。但最大的亮點(diǎn)是，Office 365營收增長近70%，訂閱用戶增長到1820萬人，增加了約300萬人。

智能云部門營收增長8%，至59億美元；不包括匯率因素則為增長14%。運(yùn)營利潤增長14%，至24億美元。其中，服務(wù)器及服務(wù)營收增長13%。最大的亮點(diǎn)是，Azure云服務(wù)營收和規(guī)模增長超過一倍；Enterprise Mobility企業(yè)移動套件用戶增長超過一倍。

個人計算部門營收下滑17%，至93.8億美元；運(yùn)營利潤下滑3.5%，至15.6億美元。其中，Windows OEM營收下滑6%；手機(jī)業(yè)務(wù)營收下滑54%；搜索業(yè)務(wù)營收增長29%；Xbox Live月活躍用戶增長28%至3900萬人。微妙的是，微軟此次沒有提供Surface的具體業(yè)績，或許是擔(dān)心影響到OEM合作伙伴關(guān)系。

在這份對比鮮明的財報中可以看到，微軟依舊處在科技公司歷史上最大的轉(zhuǎn)型過程中。隨著微軟主動調(diào)整商業(yè)模式，此前的現(xiàn)金牛Windows授權(quán)業(yè)務(wù)收入持續(xù)下滑；而微軟轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)云服務(wù)和訂閱服務(wù)業(yè)務(wù)則出現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長。換句話說，微軟的轉(zhuǎn)型已經(jīng)初見成效，呈現(xiàn)出明顯的崛起勢頭。而這正是投資者最為看重的。

轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是這份財報最大的亮點(diǎn)。在一年半的時間里，微軟的云服務(wù)部門營收占比已經(jīng)迅速達(dá)到了28.6%，不僅在云服務(wù)市場站穩(wěn)了腳跟，也成為微軟的又一大核心營收來源。值得一提的是，微軟云業(yè)務(wù)自落地中國以來也在快速增長，攜手世紀(jì)互聯(lián)推出的Windows Azure公有云業(yè)務(wù)一年多來已經(jīng)獲得了5萬多家企業(yè)用戶。而基于訂閱的Office 365業(yè)務(wù)的用戶基數(shù)也大幅增長17%。如果將Office 365和Azure包括在一起，這個納德拉最為強(qiáng)調(diào)的“商業(yè)云服務(wù)”部門當(dāng)季強(qiáng)勁增長至82億美元，朝著他此前制定的2018財年營收突破200億美元的目標(biāo)穩(wěn)步前行。

就在這一季度，微軟發(fā)布了全新操作系統(tǒng)Windows10，并首次為當(dāng)前Win7和Win8用戶提供了免費(fèi)升級。這一舉措毫無疑問會有所影響微軟的業(yè)績，但也給微軟換來了更加長期的回報。在免費(fèi)升級的推動下，Win10發(fā)布兩個月后下載安裝量就達(dá)到1.1億，得到了市場和消費(fèi)者的諸多好評，與上一代的Windows8形成了鮮明對比。

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