不僅申通上市，中通/圓通等快遞企業(yè)都等著呢

在停牌三個(gè)多月之后，艾迪西(002468.SZ)12月1日晚間公告稱，擬置出全部資產(chǎn)、負(fù)債，置入申通快遞100%股權(quán)，作價(jià)169億元。同時(shí)，公司擬募集配套資金不超過48億元。此次重大資產(chǎn)重組實(shí)施后，上海德殷投資控股有限公司(下稱“德殷控股”)將成為上市公司控股股東，申通快遞實(shí)際控制人陳德軍、陳小英將成為上市公司新的實(shí)際控制人。

這意味著，若此運(yùn)作最終順利完成，快遞業(yè)群雄“四通一達(dá)”中的申通將成為登陸A股市場的快遞第一股。而除申通外，排著隊(duì)等上市的快遞企業(yè)還有多家。多名業(yè)內(nèi)人士接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)稱，規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征明顯的快遞行業(yè)近年來對(duì)資本的需求愈加突顯。

借殼上市

申通選擇了借殼的方式實(shí)現(xiàn)上市。

根據(jù)艾迪西發(fā)布的重組方案，上市公司擬向Ultra Linkage Limited出售全部資產(chǎn)、負(fù)債；同時(shí)，擬以16.44元∕股的價(jià)格向德殷控股發(fā)行股份購買其持有的申通快遞80%股份，擬向陳德軍、陳小英支付現(xiàn)金購買其合計(jì)持有的申通快遞20%股權(quán)。共計(jì)發(fā)行9.06億股，并支付現(xiàn)金20億元。

同時(shí)，公司擬16.44元∕股向謝勇、磐石熠隆、艾繽投資、太和投資、旗銘投資、青馬1號(hào)資管計(jì)劃、上銀資管計(jì)劃、平安置業(yè)、天闊投資共9名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票，募集配套資金不超過48億元。

配套募資中，20億元將優(yōu)先用于支付艾迪西擬購買申通快遞100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余部分將用于申通快遞“中轉(zhuǎn)倉配一體化項(xiàng)目”、“運(yùn)輸車輛購置項(xiàng)目”、“技改及設(shè)備購置項(xiàng)目”及“信息一體化平臺(tái)項(xiàng)目”等項(xiàng)目建設(shè)。

申通快遞股東承諾，若本次重大資產(chǎn)重組在2016年期間完成，申通快遞2016年度、2017年度、2018年度歸屬于母公司所有者凈利潤分別不低于11.7億元、14億元和16億元。

作為快遞業(yè)為人所熟知的“四通一達(dá)”之一，申通快遞2014年完成業(yè)務(wù)量近24億件，同比增長50%，包裹完成量占全國總量的17%，在2014年“雙十一”期間單日最高件量達(dá)到3050萬件。2014年，申通快遞實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約59.74億元，凈利潤達(dá)到6.39億元。申通快遞初創(chuàng)于1993年，目前服務(wù)網(wǎng)絡(luò)共包括獨(dú)立網(wǎng)點(diǎn)及分公司1370余家，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)及門店10000余家，品牌總體從業(yè)人員超過20萬人。

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