據(jù)外媒報道,拼多多將于7月26日在納斯達克證券市場掛牌交易。拼多多周一向美國證券交易委員會提交了更新后的IPO申請書。
文件顯示,拼多多計劃在納斯達克申請掛牌,股票代碼為“PDD”。以最高19美元的超額發(fā)行計算,拼多多市值將突破240億美元。拼多多計劃以每股16美元至19美元的價格IPO發(fā)行8560萬股美國存托股票(ADS),代表3.424億股A類普通股,擬最高融資18.7億美元,其中騰訊和紅杉資本將在此輪IPO中擬各增持2.5億美元。
招股書透露,2018年3月,拼多多曾以125億美元左右的估值完成上市前的最后一輪融資。
預計本輪IPO后,創(chuàng)始人、董事長兼CEO黃崢將占股46.8%,擁有89.8%的投票權,騰訊所占股比為17.0%,投票權為3.3%;高榕所占股比為9.3%,投票權為1.8%;紅杉資本所占股比為6.8%,投票權為1.3%。
拼多多IPO交易的承銷商為高盛、瑞信、中金和華興資本,受托銀行為德意志銀行。拼多多已向承銷商授予1284萬股美國存托股票的額外配售選擇權。
拼多多此前提交的招股書顯示,按GMV(商品總額)和總訂單數(shù)量計算,該公司是中國市場上領先的電商公司之一。2018年第一季度,拼多多平臺GMV為662億元人民幣(約合106億美元),總訂單數(shù)量為17億份。
在截至2018年3月31日的第一季度,拼多多凈虧損為2.01億元人民幣(約合3200萬美元),相比之下上年同期的凈虧損為2.077億元人民幣。
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